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– Operação Avançada do Sistema: Inclusão de Nota Fiscal e seus relacionamentos Agora vamos fazer algo mais complexo, que vai demonstrar várias das facilidades do sistema. Vamos Incluir uma Nota Fiscal de Saída (Venda). Para isso clicamos em Faturamento no Menu, e clicamos em Inclui na tela de Pesquisa da Nota Fiscal de Saída, ou clicamos em Todos na Tela de Pesquisa e clicamos no ícone Inclui na Barra de Ferramentas. Você decide qual é o melhor para cada situação.
Note que a numeração da Nota Fiscal já veio automaticamente. Vamos agora pesquisar o Cliente pelo nome dele, porque não lembramos do código. Só lembramos que o nome começa com ‘ABRA’. Para isso, digitamos ‘ABRA’ no nome do cliente e efetuamos um Duplo Clique do mouse neste campo.
Após o Duplo Click, veremos:
Note que o resultado dos clientes foi de 5 clientes que começam com ‘ABRA’ no nome! Simples, não ? Para escolher algum destes clientes, basta localiza-lo e
efetuar um Duplo Clique nele, ou selecionar o ícone
Após o Duplo Click, em cima do Cliente com código 1156 e nome ‘Abraustec Peças’, temos: (Note que eu mudei o número do cliente para 183 e nome E.P Engenharia, pois na minha massa de testes esse cliente estava devendo e tinha pedidos em aberto...)
Note que esse cliente 183 tem duplicatas vencidas não pagas! Se escolher sim, verá as duplicatas vencidas e não pagas deste cliente. Favor verificar que isso é somente massa de testes, e esse cliente é Ótimo. Seguem as duplicatas do cliente 183 não pagas:
Ao fechar a tela, o sistema preencherá o ‘Código do Cliente’
e por conseqüência o ‘Nome do cliente’ e também o ‘Estado’ do mesmo, como visto
abaixo! Nessa tela aproveitamos e vamos para o número do pedido. Como ele não
tem um campo de pesquisa muito fácil, vamos efetuar um clique no ícone
Encontrando qual o pedido a ser utilizado nessa Nota Fiscal,
basta efetuar Duplo Clique ou clique simples no item e outro clique simples no
ícone Pronto. Ai está o pedido 40717 sendo preenchido!
Note que o número do pedido foi preenchido, e conseqüentemente a data solicitada pelo cliente foi demonstrada! Agora preenchemos avançamos ao tipo de nota fiscal. Se ele
tem a Perceba também: Quaisquer destas janelas permitem alterar, incluir, excluir, consultar, listar, exportar, pesquisar e fazer qualquer atividade que este usuário foi habilitado a fazer! Isso é que é versatilidade! Duplo clique no campo ou clique simples no ícone
Olhe como o tipo de nota Fiscal é baseado em uma letra ou número! Essa letra é atrelada à natureza da operação e vários outros campos de configuração, definidos pelo usuário. Esses tipos acima são apenas exemplos. Veja também que as linhas de preenchimento da Nota Fiscal (tem 6 linhas por Nota Fiscal) foram automaticamente preenchidos, o que foi feito ao escolher o tipo de Nota Fiscal! Agora vamos demonstrar o campo tipo de frete, que permite apenas dois valores, como visto abaixo:
Escolhemos que o frete será pago pelo Emitente. Após isso iremos clicar no Botão ‘Inclui Pedido’
A primeira pergunta é se você deseja que o sistema verifique se há estoque suficiente para atender totalmente esse pedido. Se seu estoque estiver em dia, clique no sim. Se você já checou fisicamente e sabe que tem todos os produtos deste pedido pronto para faturamento, clique em não. Se não tiver estoque suficiente e clicou em sim, aparecerá uma tela com os componentes em falta:
Ao fechar essa tela, surge a próxima pergunta, que é:
Inclui Produtos do Pedido ? Se confirma a inclusão dos itens do pedido, mesmo checando ou não o estoque, escolha Sim.
Pronto. Você já vê vários campos de valores da Nota Fiscal preenchidos. Os valores da Nota Fiscal, da Mercadoria, do Desconto e outros já são preenchidos pelo cálculo dos itens e pelo tipo da Nota Fiscal. Após isso, já na tela acima eu cliquei no Botão ‘Produtos’, para visualizar que produtos foram incluídos nessa Nota Fiscal! Fácil, não ? Se quiser adicionar, modificar, excluir produtos, fique a vontade! O cálculo será refeito e a Nota Fiscal poderá ser emitida. Alguns provavelmente alterariam antes o pedido, mas aqui quem manda é o Usuário. Se quiser proibi-lo, é só tirar o privilégio dele. Mas isso é outra explicação. Agora vamos incluir as Duplicatas Automaticamente, baseada no Tipo de condição de pagamento. Basta clicar no Botão ‘Inclui Duplicatas’ e pronto. Já foi incluída uma duplicata, com data de vencimento para 11 dias.
Note que os tipos de condição de pagamento também são definidos pelo usuário, tanto em quantidade de pagamentos quanto aos dias de vencimento. Favor notar que também podem ser alteradas as Duplicatas, e essa alteração será checada com o valor da Nota Fiscal, avisando ao usuário se a soma das Notas Fiscais não bater com o valor da Nota Fiscal. Agora, é só fechar as duplicatas e
clicar no Parece demorado e complexo, mas depois de uns dias você já fará isso de forma muito rápida e o principal: Sem erros! |
